Kundenberater (Homeoffice möglich) · Festanstellung Quereinstieg in die Finanz- & Vorsorgeberatung – Fokus auf 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds und Budgetplanung. Keine klassischen Versicherungsprodukte.
Eckdaten:
Organisation/Department: Convit Central GmbH
Region (Kundengebiet): Murten, Schweiz
Convit Standort (nächstgelegend): Grubenstrasse 107, CH-3322 Schönbühl · Online/Hybrid möglich
Vertragsart: Festanstellung · Pensum: 10–100 % · Sprache: Deutsch (B2+)
Lohn: CHF 1500–7500/Monat OTE (Fixum + Boni; je nach Pensum & Leistung)
Kontakt
Recruiting@convit.ch
Aufgaben:
Privat- und Geschäftskunden zu Vorsorge-, Spar- und Anlagelösungen beraten (z.B. 3a/3b, ETF‑Sparpläne, Vorsorgefonds). Bedürfnisse analysieren, Finanzkonzepte & Angebote erstellen (ohne Versicherungen). Online- & Vor-Ort‑Termine durchführen; Nachbearbeitung im CRM.
Bestand pflegen, Empfehlungen generieren und Follow‑ups sichern. Profil:
Quereinsteiger willkommen; Erfahrung in Verkauf/Service von Vorteil. Selbstständige Arbeitsweise; zuverlässige Termin- & CRM-Pflege.
Wir bieten
- Kostenlose VBV-Ausbildung
- Ausbildungskosten werden vollständig übernommen (VBV‑Zertifizierung möglich)
- Moderne Beratungstools, starkes Backoffice &
- Mentoring. Flexible
- Arbeitszeiten, Homeoffice/Hybrid; klarer Karrierepfad (Junior >
- Senior > Teamlead)
- Incentives: jährlicher 5‑Sterne‑Trip für Top‑Performer
- Bewerbung: Bitte online bewerben – wir melden uns zeitnah
- Hinweis: Keine Versicherungsberatung/‑produkte
